阿德（蔡昌憲飾）自小在台南土溝村生活，自組「土靈樂團」。土溝村代表遊說村民將土地賣給財團，阿德為了阻止故鄉的沈淪，隻身赴北，尋求閃靈樂團幫忙發聲 ....

谢君雅是个热爱棒球的高中少女，因天生阴阳眼而不堪其扰。去道场修行不但没获改善，反倒信众不停上门求诊。灵媒工作让君雅没了时间练球，尽管红包收得再多，这位神算内心在意的却是：棒球队学长到底喜不喜欢我？

故事爆发在台湾南部边疆小镇。旅社因东家黑猫（陆奕静 饰）得名，她昔日然而一名红极偶尔的舞女，此刻的她蓬头垢面，成天胡吃海塞，实足没有了昔日的风度。旅社内住着第三教室九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱还家盖屋子，身在外乡上岗的她心中充溢凄苦。老邓（夏靖庭 饰）从来暗恋黑猫，就算下狱也未曾断了

新銳演員韓寧與曾榮獲北影最佳新演員的余佩真主演，與被稱為「推理鬼才」導演文二北投，將整部作品皆遊走於現實與虛幻之間。余（韓寧 飾）被新政權指控隱瞞叛軍所在地後展開逃亡。被追捕的當下，僅存的逃生方式，就是找到願意幫助她整容並協助逃脫的神祕女孩蓮（余佩真 飾）。但跟蓮相遇後，余卻因為蓮不可思議的能力和迷