故事爆发在名为“MERMAID”的人为岛上，童贞守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在方才登岛没多久就受到了报复，在存亡攸关的生死关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美女郎上台，但是，仇敌简直太过于宏大，就算是魅零也慢慢感触力所不及，就在这节骨眼上，魅零果然吻了守，让守不敢断定的

过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。 愤怒的魔术协会派遣了刺客，但他们却遭到了召唤出的Servant的反击。

故事发生在一个虚拟的奇幻世界之中。在这里，相对应的两人将手牵在一起，所产生的心灵连结“宁录”能够成为拥有着强大力量的武器。在传说中，这个世界上存在着掌控着一切的神，只要将神打败，就能够实现内心最强烈的愿望。长久以来，握手者们都将打败神作为目标，不断地战斗着，而一切因果的汇聚点就在大阪。　　高槻手纲（

御庭摘希（大久保瑠美 配音）是一个有着紫色长发和呆毛的傲娇少女，个性呆萌又别扭的她有着一个心上人——音无伊御（冈本信彦 配音）。在伊御的眼中，摘希是一个需要照顾的小妹妹，这让摘希觉得十分抓狂。虽然完全没有自觉，但是伊御时常会做出一些让摘希无法承受的刺激举动。 　　围绕着这一对友达以上恋人未满的笨蛋情

县立学文高中一年级2班，那里有位刚一入学就得到全校注目的男子，他的名字叫坂本（绿川光 配音）。他戴着黑边框眼镜，个人特征是左眼下的泪痣。他不但相貌英俊，着装整齐，而且眼神凌厉，一举一动都华丽潇洒，帅气爆表，因此总能成为众人的焦点，受到女生们的疯狂追捧，但是也因此引起不少同龄男生的嫉妒，包括同班同学阿

经历了一番波折，曾经的暗黑系中二深度患者富樫勇太（福山润 配音）终于和现役中二中毒者小鸟游六花（内田真礼 配音）确立了恋爱关系。因妈妈出差和爷爷的失误，六花暂时借住在勇太家中，二人开始实质的同居生活。转眼他们升入了高二，青春气息鄙人的校园内，一色诚（保志总一朗 配音）换了新的发型，丹生谷森夏（赤崎千

顺利升入高中的少年富樫勇太（福山润 配音）在初中时代曾是暗黑系的中二病患者，当年他自称黑炎之主人，自我感觉良好地度过了无厘头的中学生活。但是此刻他“痛改前非”，将这段经历看作不堪回首的耻辱过去，为此甚至不惜报考一个离家很远没有人认识自己的高中。在新的学校，勇太如愿以偿结 交了一色诚（保志总一朗 配音

玄奘三藏是河里飘来的弃儿，被金山寺的光明三藏法师抚养长大，也因此受尽了寺中僧侣的岐视。师父遇害使他的心灵受到了巨大打击，也由此养成孤僻叛逆的性格。三藏孤傲不羁，追求自由，不愿受到任何束缚，他想找到绝对的坚强和力量来守护自己重要的东西。他使用的武器是升灵枪，绝技为“魔戒天净”。 　　总是紧跟着三藏的孙