该剧取材于韩国最早民间故事集《於于野谭》中歙谷县令金聃龄（李敏镐饰）将被渔民捕获的人鱼放归大海的人鱼传说。讲述数百年之后濒临灭绝来到都市里的人鱼沈清（全智贤饰）适应陆地生活和天才骗子许俊宰（李敏镐饰）重逢并陷入爱情的故事

俊武（朴信阳 饰）是一名室内安排师，他行将要与单身妻匹配。一次他乘坐地下铁路还家时睡过甚，尽头站醒来后创造身边坐着两个彼此依靠着的女孩，他没有叫醒女孩们而是本人摆脱了。 　　第二天俊武看到消息，从来昨天的两个女儿童死于车厢之中，俊武感触格外惭愧。他以至在当夜便看到两个女儿童出此刻餐桌上。俊武没有跟

阿姆斯特丹，两个男人爱上了同一个女人，注定了一段纠缠的故事。惠瑛（全智贤饰）是画家，每天到广场帮路人画肖像，而像她一样风雨不改的，还有某人送来的一盘雏菊。每天雏菊总是准时送到，让她心里悸动而好奇。 　　一天，匆匆而过的正佑(李成宰 饰)遇上了画家。他本是国际警察，来这个城市追捕杀手，然而却迷上了温

因为幼年的灾难蒙受，俊伟（朴信阳 饰）早早的即是遗失了双亲的养护，痛快获得韩院长的好意收容，才得以从新领会抵家庭的和缓。心中怀揣着对义父的戴德，俊伟在人不知，鬼不觉间爱上了韩院长的女儿艾琳（金南珠 饰），无可奈何落花蓄意清流薄情，在艾琳的眼中，俊伟然而是自小一道长大的哥哥罢了。 　　本来，艾琳早仍

延敏（全智贤 饰）以假身份与一位军官通信。他们采用的是十分古老的飞鸽传书方式，延敏非常乐在其中。事实上，这名军官早已洞悉到了她的谎言，依然与延敏保持联系。通信有5年之久了，两人正准备见面的时候，延敏却没有出现。 难过十分的军官回到了与延敏通讯时居住的小镇，寻找着对方的点滴。期间常常有信鸽给他送来勉励

德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的

喇叭花（车太贤饰）第一次与她（全智贤饰）重逢，就毫无放荡感可言。在地下铁路上她就语出可惊，喝的醉醺醺的她高声指责不自愿给老翁让位的人，吐完之后就软趴趴地倒了下来。慈爱的喇叭花上前接住，所以就只好背着她到堆栈寄宿了。然而好意不确定有好报，喇叭花正在好好沐浴时就被冲进入的捕快带走了。 　　但是这两部分

延敏（全智贤 饰）以假身份与一位军官通信。他们采用的是十分古老的飞鸽传书方式，延敏非常乐在其中。事实上，这名军官早已洞悉到了她的谎言，依然与延敏保持联系。通信有5年之久了，两人正准备见面的时候，延敏却没有出现。　　难过十分的军官回到了与延敏通讯时居住的小镇，寻找着对方的点滴。期间常常有信鸽给他送来勉

韩星贤（李政宰饰）搬到一个海边小屋，他为房屋取了一个意大利文的名字“Il Mare”，意思是“海”。整理房子时，他在信箱发现了一封内容很奇怪的信，信上写着“我是你搬来前的上一个房客，如果有收到我的信，请寄来”，更奇怪的是这封信寄出的日期是在1999年，也就是两年后——而星贤现在的时间是在1997年。

德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的