布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街

Jack（马克·杜普拉斯 Mark Duplass 饰）因为弟弟Tom的去世已经消沉很长一段时间了，他的好朋友，也是Tom的前女友Iris（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰）劝他骑着单车到她父亲在一座小岛上的屋子里去思考人生。来到屋子的Jack却意外发现了Ir is的姐姐Hanna（罗丝玛