在一年一度的津门忆旧会，小丑利用魔术将金丝大褂盗走，津门三大戏法家族：手速见长，擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家，三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐，解开了金丝大褂的秘密，并找到戏法秘籍云机录。

在一年一番的津门忆旧会，懦夫运用把戏将金丝大褂盗走，津门三大把戏家属：手速见长，长于遮眼法的覆手唐门、创造把戏构造和道具的构造李家、长于破译各式把戏的水镜齐家，三大师族后裔散伙对懦夫打开了一系列追赶，解开了金丝大褂的神秘，并找到把戏秘籍云机录。