巴巴·沃斯（杰森·莫玛 饰）努力与家人团聚。他疏远的兄弟伊多（戴夫·巴蒂斯塔 饰）抓住了巴巴的女儿哈尼瓦，并发誓要报复他的兄弟。与此同时，巴耶王国和特里凡提亚共和国之间的战争威胁迫在眉睫，这将巴巴和他的家人直接拖入了冲突的中心。

故事以纪录片的方式展开，一队纪录片摄制组采访了一位深居简出的疯人画家，但之后他们发现这位疯子似乎人间蒸发了，而他们这部纪录片成为解谜的关键。而片尾疯子那句“我们到底谁才是疯子？”令人颇感神秘。