慧子（葉月里緒菜饰）一出世就被黑社会老大收养，但不幸在其六岁时全家惨遭灭门。老管家将其托付给组织里的女杀手黑天使（高島礼子饰）。在黑天使得保护下，慧子平安到达美国洛杉矶。14年后，慧子带着一身绝技返回日本，一面寻找当年的恩人黑天使，一面计划报复仇人。却不知自己正在不知不觉中走入一个圈套。东京的地下社

舞台剧艺人十郎兵卫（真田广之 饰）在一次演出事故中弄伤脚踝，被迫离开舞台，加入街头浪人剧团。期间他遇见艺妓花里（叶月里绪菜 饰），然碍于身份始终无法靠近，潦倒之时作画打发时光。 　　江户大出版社耕书堂的老板茑屋重三郎（フランキー堺 饰）因幕府的“宽政改革”被没收半数财产，解禁后其亲手培养的浮世绘名家

慈爱的胖女孩妙子（叶月里绪菜 饰）家中住进了无夫无母的女孩雪乃（菅野美穗 饰），自此妙子的人消费生了一系列的变革。心爱时髦的雪乃令妙子倍感惭愧，连本人暗恋有年的将人（殒原伟人 饰）都爱上了雪乃。母亲不料牺牲后，雪乃的言辞又深深妨碍了妙子。失望的妙子本想一死了之，却被圣医生救回，并安置妙子举行一系列的