南宋末，侠士张真（罗乐林）盗玺离京，流亡之际误伤了乘彩轿出嫁之柳婉容（刘美娟）。容紧急之际幸得樵夫天才（刘锡明）相救。但却惹来闲言，容单身夫杨凭虎（程思俊）所以悔约退亲。容父柳鹤亭（鲍方）为存场面，令容往道观斋守终身，容忧伤投井恰为生所救，二人避居山野互生情愫。此时，生亦救了伤重的真，真感生淳厚淳厚

长乐县捕快乐天（姜大卫）为人嫉恶如仇，以勇悍见称，一次机缘下救了初生之犊尚进（曾伟权）并建立师徒情谊，奈何进开罪的是权倾全县的总捕头何天成（罗乐林），因而屡遭成迫害，进于穷途末路终杀成。进为隐罪，与早种情根的杂耍少女花（蔡少芬）合谋隐瞒。此后，进青云得意，仕途如日中天，但天意弄人，进杀成之事竟另有目