乘警长战玉接到上级命令协查犯罪嫌疑人秦得民，秦得民经过乔装改名乘列车出逃，惯偷雪入银碗也悄悄登车准备窃取财务，而始终暗地跟踪的银匠不知是敌是友，战玉等人在列车上又面临着新的考验。

乘警长战玉在与乘警组同事出乘前偶遇一名突然死亡的男子。男子在垂死前将一物偷放进乘警蔡荫身上。战玉等人与同事交接后继续登车出发，让他们没有想到的是，随之而来的一系列异常情况，危及着整个列车的安全。

1937 年，日军攻打山东，韩复渠部队撤离，山东部分沦陷为日占区，形势岌岌可危。1937 年底，中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕，秘密发动武装起义，日军命特高科组长藤田修 对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败，周望文被日军捕获。 杨毅明失去了联系上组织的方