故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 　　值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组

　　当史酷比参观农场时，他发现农场以及周围的城镇都被一个号称“幽灵杰克”的牛仔所统治着....

很久以前，在充满奇幻色彩的龙佑之邦，人类和龙和谐地生活在一起。但当一股邪恶的力量袭来，龙牺牲了自己来拯救人类。500年后，同样的邪恶力量卷土重来，只有一个孤独的战士拉雅（凯莉·玛丽·陈 配音）承担重任，追踪传说中的最后一条龙，以修复这块破碎的土地，团结分裂的人民。在她的旅程中，她也会逐渐了解到拯救世