家住北九州小仓的柳田正夫（关口宏 饰）和桐子（山口百惠 饰）是一对父母早亡、自幼相依为命的苦命兄妹。某天，正夫被指控为一起抢劫杀人案的嫌疑人遭到逮捕，证据确凿的情况下，老实木讷的小学教师正夫百口莫辩。坚信哥哥清白的桐子辗转来到东京，拜访声名显赫的精英律师大冢钦三（三国连太郎 饰）为哥哥担任无罪辩护。

三个女高中生趁着暑假去东京探望当设计师的恵子。结果却变成帮助惠子的丈夫制造热气球。这个热气球是用作送给一个在交通意外中伤了腿的男孩的礼物。三个女孩为了帮助筹集经费还当了各种各样的兼职。最终他们如愿以偿，亦登上了热气球翱翔天际。

小さな都市の工場街、叩きつけるロック調バラードにのせて飛び跳ねるように歩いている非行集団“ペリカン?クラブ”の会員たち、ガニ新(藤竜也)、デボ(前野霜一郎)、C子(梶芽衣子)、ジロー(夏夕介)そしてリーダー格のタキ(地井武男)の姿があった。街にはこのグループに対抗して中年いざこざを起こす“西部会”が