电影围绕一起巨额跨国贩毒交易展开。雷战军和雷战笙是一对孪生兄弟，弟卷入了当地的黑帮仇杀，假死整容后全身而退，还带走了黑帮的巨额资金。不明内情的哥哥，为了查清弟弟“死亡”真相，跨越国界，千里追凶。已经脱身的弟弟，为了拯救哥哥，以全新的面孔和身份回归，和哥哥一起，在警察和黑道的双重追缉下拼命逃生。

欧阳大帅和商会会长王永富在酒宴后遭到了暗杀，商会会长当场死于非命，打斗中杀手将枪落在现场，后查明该枪是刘一手的警用枪支，并因此蒙冤入狱被处死刑。为救刘一手，毛二毛也被卷入到扑朔迷离你死我活的案件之中。

警察毛二毛意外获悉局长和行长联手挪用军费。恰巧军方要提走这笔巨款，事情如果败露，局长必死无疑。为救局长，毛二毛和刘一手设计抢了银行，结果中了局长的圈套，遭到局长的一路追杀。为洗清罪名，毛二毛冒死反击。

毛二毛为了当警察，到城里投靠当巡警的刘一手，却卷入到了镇守使姨太太的死亡案件里。于是毛二毛、刘一手开启了一段惊险的破案之旅，不仅破了案还解除了兵灾，几人凯旋而归后，毛二毛也因此变成了一名真正的警察。

军阀欧阳的汽车意外丢失，欧阳责令警察局秘密破案，警察毛二毛破案后，车内绝密文件却丢失。欧阳当即下令逮捕毛二毛，警察局长怕真相败露，决定除掉毛二毛，却被欧阳兰兰救起，为保命，毛二毛不得不再次卷入此案中。

欧阳大帅遭到毛贼绑架后，葛军长和刘永安便伺机密谋政变，毛二毛奉命前去解救，毛贼与黑帮，黑帮与警察，警察与毛贼之间的殊死较量。当欧阳大帅从黑帮跑回驻地后，一切都已物是人非。一场正义与邪恶的斗争由此展开。

该剧讲述共产党员徐根亮以及常二宽和丑娃这三个性格迥异、血气方刚的普通西北军士兵，由于命运机缘走到了一起，在中条山保卫战中，三人走上了不同的道路。