该剧设定在《小丑回魂》的27年前，讲述小丑潘尼怀斯的起源故事。

　　意大利的一个小镇上，Irma（阿莉达·瓦莉 Alida Valli 饰）的在悉尼工作的丈夫去世了，而她也决定和她的情人Aldo（史蒂夫·柯臣 Steve Cochran 饰）分开。Aldo苦苦挽留Irma无果，便带着年纪还小的女儿Rosina离开了小镇。Aldo先是去找了一个一直钟情于他的女子E

妓女卡比利亚（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）从来理想和本人的恋人过上甘甜稳固的日子。但是，简单慈爱的她在一发端就被男友骗光了钱，并被推入河中，差点丧命。纵然蒙受如许耻辱，她仍旧对恋情充溢蓄意。一次，她在街上偶遇一个刚和女友决裂的男伶人，被他恭请 还家留宿。得宜她被宠若惊、满