故事发生在一座名叫丹珀西的城市中，布兰达（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）年仅四岁的儿子在月黑风高之夜被面目不清的黑衣人绑架，而布兰达自己也惨遭殴打，警探劳伦佐（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）受理了这一案件。警方将嫌疑人锁定在了黑人身上，这引起了城中众多居民

当一名美国国会议员的女儿经过密西西比州的一个小镇时，死于神秘的三重凶杀案，联邦调查局的一个小组。 特工前来调查，该团队才华横溢但疲惫不堪的首席特工与过去和现在的恶魔作战，而他美丽而坚韧的搭档试图将他和案件联系在一起。 他们找到了一个挣扎和腐败的警长的离去。