刘志军（王策 饰）是国安局的侦察队长，在一次谍战行动中，发现敌方要携我卫星方案出境，他伙同保密局武梅（刘佳 饰）处长负责侦破。几天后，潜伏在322所的方瑶（宋茶茶 饰）被抓，就在“银孤”（周里京 饰）端倪将现之机，方瑶被杀手“蝴蝶”（祖峰 饰）杀害，侦察陷入僵局。滨阳市间谍林孝廉（侯耀华 饰）为接应

北伐战争时期，三晋大地一个叫太平镇的地方盛行赌博。在历届赌王大赛获得者马魁的控制下，整个太平镇没有一家商铺，有的尽是沿街的赌馆。在赌风盛行的太平镇上，除了妓女，就是赌徒，人们在马魁的淫威下，敢怒不敢言，人人过着老鼠一般的日子，生不如死。但即便这样，镇子以及镇子附近的人还是趋之若鹜地参加每年的赌王大赛