在人间之外的天堂与地狱之战绵延不绝，双方都在为自己争取强力的战士。中情局特工西蒙斯（迈克尔·加·怀特 Michael Jai White 饰）厌倦了杀戮的任务，向上司威恩（马丁·辛 Martin Sheen 饰）提出退出，岂料却在朝鲜执行任务时被威恩害死。坠入地狱的西蒙斯与恶魔马里波吉亚达成协议，同

因家庭的缘故，高中女生艾玛（索菲亚·布莱克-德埃利亚 Sofia Black-D'Elia 饰）随教授生物的父亲（迈克尔·凯利 Michael Kelly 饰）搬到了加州的影子峡谷居住。在此期间，一种可怕的蠕虫在全世界蔓延，许多国家受到摧残，而美国各州危机也相继呈现。某天课上，艾玛的好朋友突