1912年，刚过完年，世代行医的叶家准备将女儿叶蕙心送到宫中给宣统皇帝做妃子。结果一行人走到半路，听说宣统皇帝已颁布《退位诏书》，叶父听到这个消息，不禁急火攻心，吐血而死，只剩下叶蕙心和一名贴身丫鬟。主仆二人收拾行囊，准备扶柩回乡。可没有想到，"末代皇妃"流落东州的消息不胫而

武术大师黄飞鸿之父黄麒英，这位有着深厚武学功底的中医医师乐善好施、一腔热血，在人生历经曲折后铲奸除恶、行医济世，传递医道与武道精髓。

爱国青年李双炮智斗以假抓妖为名义而另有阴谋的大军阀的神奇事件从这里开始。以大军阀吕根硕大帅为首的一帮邪恶势力，借手中的武力屠戮百姓，妄图恢复旧制，一统天下。李双炮来到这寻找失散多年的心爱的女人小雅蝶，被卷入到这场纷争中。而此时，大帅的军师煞相献“天时、地利、人和”三策，天时借假杀妖之名以示天下，地利