本剧讲述大明使节云靖（曹培昌 饰）奉命出使瓦剌，遭到瓦剌的汉人丞相张宗周（达式常 饰）陷害而被扣留并放逐到漠北苦地牧羊。20年后，瓦剌与大明修好，云靖得以回归大明故土。因为云靖知道张宗周"复国"的大秘密，而被他的手下杀死在雁门关下，云靖的孙女云蕾（范冰冰 饰）和张宗周的儿子张丹枫

公元1162年秋，蒙古草原上乞颜部族在首领也速该率领下，战胜了塔塔尔部族。与此同时，也速该的儿子铁木真降生。铁木真十三岁时，父亲不幸被塔塔尔人毒死。但也速该尸骨未寒，几个弟弟就为争夺乞颜部族的权力而发生分裂。大弟弟塔尔忽台欲将铁木真置于死地。铁木真在他人帮助下逃脱，并在母亲的教诲下长大，立志要建立蒙

杨广乘父王隋文帝杨坚病危之机，篡夺王位，称隋炀帝。隋炀帝登基后，过着花天酒地的生活，朝政荒废，民不聊生。以卖盐为生的程咬金，不堪官府压榨，在盐场大骂昏君杨广打死盐巡，被捕入狱。历城县令徐有德将其判处极刑，绑赴法场斩首。法场上，正当刽子手举刀行刑时，绿林首领尤俊达掷出一支飞镖，刽子手倒地，法场大乱。但