故事发生在八十年代的台湾，朱大德（猪哥亮 饰）本是一介平凡的摄影师，和女儿朱小芹（郭采洁 饰）过着相依为命的平静生活，之后，父女两人来到了大城市寻求发展，想要过上更好的生活。结果，在误打误撞之下，朱大德竟然成为了黑社会老大，他和朱小芹之间的关系亦因此而产生了裂痕。 　　某日，朱大德遇见了名为老贺（

20世纪初，大清王朝气数已尽，各路军阀连年混战，拥兵自重，上演了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷大牛（刘青云 饰）凭借旁门左道的刘昆山（吴刚 饰）大肆招募兵马，不断壮大，外有重兵，内有美眷，加上居心叵测的日本人大力扶持，正是春风得意时。与此同时，京城来了神秘的魔术师张贤（梁朝伟 饰），他凭借令