再一次，为梦想而活——将肉体与“装甲技术”融合的究极格斗技“装甲拳击”。在决出其顶点之人的大会“重拳之巅”上，身穿装甲用自己肉身挑战一切的拳击手“JOE”。从最下层的比赛开始仅仅花了三个月就登上顶峰，获得奇迹般的优胜传说的身姿令人们陷入狂热的梦幻之中。然而，在此7年后，“乔”再次出现在了地下赛场。遍

小时候看过夏依妮·莎莉温的魔法表演后，梦想成为魔女的阿科，进入了与莎莉温相同的传统魔女育成名门校“露娜诺娃魔法学校”。　　新的城镇，新的学校生活，以及新遇到的朋友。魔女学校中的扫帚飞行课程以及充满魔法气息的不可思议的授课等等，在这些只有魔女学校中才有的课程当中，阿科与萝特、苏西等人引发了大骚动！