10年前，五个男孩女孩闯进游乐场内业已关闭的鬼屋玩，最终，他们中一个叫远山由纪（松本花奈 饰）的女孩凭空消失。在此之后，男孩川岛贤（平岡拓真 饰）的母亲（中島ひろ子 饰）去世，他也随父亲迁往另一个城市。 　　10年后某个雨夜，川岛重返这座度过了童年岁月的城市，当年的好友林原树（勝地涼 饰）与高岛凛（

9岁的人类少年莲（宫崎葵 配音）痛失母亲，他拒绝亲戚的照顾，独自跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻（役所广司 配音）。怪物界的宗师（津川雅彦 配音）即将转生为神，接任他位置的人选将在猪王山（山路和弘 配音）和熊彻之间产生，但是没有嫡传弟子让熊彻希望渺茫。借此机缘，莲闯入了怪物世界

少女芙季子某天在学校突然晕倒，原本以为没事的母亲季和子将女儿带回家，谁知女儿竟再次晕倒，并对父亲横田弘（胜村政信 饰）说出阴森恐怖的奇怪话语。芙季子随即被送往医院，经检查发现她的腹部出现未知囊肿。从这一刻起，各种怪异之事频繁发生。好色的横田寻找女同事，却离奇地成为了杀人犯；护士裕子（加护亚依 饰）三