水牛城警局一名警员沉迷于一件多年悬而未决的凶杀案。失踪者均为年轻女性，因为从未发现受害者尸体，警局终止了案件调查。当警员的女儿失踪后，警员放弃一切，发誓要找到女儿....

黛丝（杰米?李?柯蒂斯 饰）是一个心理医生也是一个单亲母亲，独自抚养女儿安娜（林赛?洛翰 饰）与小儿子。但黛丝跟安娜的关系一直不好，两人都看不惯对方的做法。这天她们再次争吵：为安娜乐队及母亲再婚的事，表示如果换做是对方，事情就会有好的结果。没想到她们读了一位奇怪老婆婆所给的小纸条后，竟然互换了身份。

1972年，美军在越南溃败撤离柬埔寨之后，纽约时报驻柬埔寨的战地记者辛尼（萨姆·沃特森 Sam Waterston饰）仍留在当地继续采访。柬埔寨人潘迪（吴汉润 Haing S. Ngor饰）是辛尼的当地翻译兼助手。辛尼在潘迪的帮助下，多次化险为夷逃过鬼门关。两人在战火纷飞中结下了深厚的友谊。1975

该片是导演塞思·麦克法兰首次进军大银幕，自编自导的作品，片中的泰迪熊也是由他本人配音。 　　孤僻的约翰儿时许了一个愿，希望他的玩具泰迪熊可以活过来，成为他真正的朋友。奇迹发生了，泰迪（塞思·麦克法兰 Seth MacFarlane 配音）有了生命，并和约翰一起生活了二十多年。如今老大不小的约翰（马