由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。

第二次世界大战进入最后阶段：德军据守莱茵河防线，美国陆军缺乏了解德国莱茵河对面的重要防务情报，决定派遣投诚的德国战俘渡河搜集资料。经过对战俘的甄别训练后，美军情报单位组织了一个由德国战俘组成的间谍小队。大战在即，这支反水的特工部队是否能物尽其用？