公元1664年（崇祯十七年）三月十八，闯王李自成率领大顺军攻克北京推翻明王朝，明崇祯帝煤山上吊，留下惠妃和公主。被阉割后拥有超能力的明朝太监大宝负责照顾两个女孩，开始了寻找大宝的“宝贝”之旅。三人一路艰辛曲折，最终战胜恶敌，大宝找回自己的“宝贝”，变回了男人，并和惠妃得有一子，取名“小宝”。

在加瓦尔顿村，两个不对群的好伙伴索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）演出着她们之间不堪设想的情义。索菲是童话喜好者，理想着逃出卑鄙的农村生存；而阿加莎则具有冷峻的表面，具有真实的巫婆所完备的气质。一天黄昏，在血红的月球下，一股宏大的力气把她们带回了善恶邪术学院，每一个精粹童话中的