正值抗日战争最艰苦的时期，普通农民吴应德（何政军 饰）从日寇的活人实验中侥幸逃生，并由此加入八路军。在一次行动中，吴用自制的怪枪射杀敌军头目，其造枪才能和果敢胆识得到八路军修械所厂长任如坚（张光北 饰）的认可，遂将吴招至麾下。在厂里，他结识了队长罗克绳（李成儒 饰）、神枪手柳宝（范雷 饰）、兵工专家

“北纬三十三度”是商南县在地球的纬度位置，也是中国茶叶生长的最北界线。该剧为现代剧，它以商南县茶叶站站长、全国劳模、人大代表张淑珍为原型，讲述了她和老公焦先生为了商南的经济发展，自60年代起从西安市下乡到商南县的一对知识分子，为了商南的茶叶产业走出的漫长而艰辛的历程，最终打破了商南不产茶的历史。

影片讲述了在一个没有被历史所记载的朝代，因为它很短，而在这短短的十余年中，相传勾陈大帝留在凡间用来镇妖封煞的镇妖石被天火所毁，百妖肆出，从此举国上下都在忙活着研究同一件事儿，如何降妖。影片不仅呈现出了中国传统文化的艺术魅力和现实主义，还通过人和妖两族的争斗，暗喻了人和大自然之间的关系。