1962年，年幼的林初三（莫少聪 饰）和姑妈秀姨（鲍起静 饰）母女随大陆难民潮来到香港，无依无靠的初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉哥（成奎安 饰），被其收为义子，和泉哥的儿子沙皮（刘德华 饰）做了异性兄弟。泉哥被仇人杀死，初三跟沙皮两兄弟自此寄人篱下，初三因藏匿老大的毒品被迫染上毒瘾，时间一晃多年，初

李天恩（古天乐 饰）少年时代便喜欢打架，后来成为了江湖老大，他与母亲恩妈（苗可秀 饰）互相斗嘴，是他们一贯的相处方式。 　　陈美宝（刘若英 饰）与李天恩在警察局一见钟情，即使两人背景相差甚异，两人还是相爱了。可是当美宝告诉天恩自己已怀孕的时候，天恩犹如晴天霹雳，没有父亲的他根本不知道如何当一名父亲

飞虎队队员李正刚之心腹罗大强为卧底探员，正控制充满证明捣破年老雄之构造，怅然工作未实行已告殉职。为了报伙伴之仇，李正刚积极诉求当卧底。他以黑吃黑手法劫张义的货，后因识豪杰重豪杰而被张重用，李所以藉此收集张之不法证明，但却找到真实杀死心腹之仇敌是年老雄。高警司派人盯梢李正刚，得悉张义有收山前结果一次私

唐保家是一名英俊正直的平民青年，迫于家长压力和残酷的现实，与心爱的女子路遥私奔，却不料因此被抓了起来，被判极刑当朝奸佞魏忠贤正在组织自己的锦衣卫队伍，看上了死牢中的唐保家，唐保家因此获得重生，被赐名“唐斩”，成为了魏忠贤手下一名心狠手辣的杀手。唐斩屡立“功勋”，魏忠贤大为赞赏。树大招风，他却因此遭到

一对江湖上的莫逆之交，莫因女友意外怀孕而被迫婚，刘为替莫筹款而不惜打劫，结果两人在莫结婚当天一同被捕入狱出狱后，二人重出江湖，以经营娼妓为生，却碰巧扫黄的指挥是莫失散多年的生父，可惜两人各不相识，最后刘与莫二人被迫挺而走险，替人接收内参。过程中刘被杀，莫誓要报仇，但在生父循循善诱下，他渐渐地体会到正

一九九六年六月初，广州一高级住宅发生灭门惨案，五女二男遭杀害，警方毫无头绪，由于事态严重涉及中、港、澳等地，更有可能与国际犯罪集团有关，警方决定将行动升级，并邀请国际刑警特种部队人员正式介入调查，一场斗智斗力的追捕行动实时展开。

同在調景嶺長大的阿聰和阿勁一起考入台灣陸軍軍校，並認識反叛的林國正，三人受盡嚴格艱辛的考驗，望能順利畢業。但因一次實地野戰的演習中，他們無意中發現軍火走私集團，更惹來一連串殺機。

阿聪（莫少聪 饰）嗜赌如命，阿明（吴毅将 饰）擅长催眠，阿勇（容锦晶 饰）情深意重，三人位警署保护证人组的探员，彼此之间结识多年，相互信任，关系十分之要好。某日，警方逮捕了黑社会老大吴天坤的秘书佩丹（彭丹 饰），为了自保，佩丹同意做警方的污点证人，指控吴天坤的罪行。 　　得知自己处境危险，吴天坤派

巩君（莫少聪 饰）和高立（于荣光 饰）是效力与黑社会的冷血杀手，两人相识多年，情同手足。巩君爱上了大企业家边亭的女儿秀月（姜蓉 饰），但这段感情注定无法得到祝福。史绍生（黄挺 饰）是边亭的助手，出于私心，他鼓动老板和日本人做生意，然而遭到了拒绝。愤怒的史绍生雇佣高立暗杀边亭，不明真相的高立成功的完成

黑道老大龙哥派杀手阿伦暗杀毒枭，引起老二白狼不满。而白狼手下阿徐欲自立门户，乃假白狼之名暗中贩毒，又利用龙哥次子嗜赌弱点逼他运毒。在其后的一场混乱中，龙哥被杀，阿徐率手下血洗灵堂，消灭龙家及其黑社会势力，幸保镖肥宝与龙哥六子不在现场逃过大难，赴台湾找阿伦共商复仇大计……