一九九六年六月初，广州一高级住宅发生灭门惨案，五女二男遭杀害，警方毫无头绪，由于事态严重涉及中、港、澳等地，更有可能与国际犯罪集团有关，警方决定将行动升级，并邀请国际刑警特种部队人员正式介入调查，一场斗智斗力的追捕行动实时展开。

同在調景嶺長大的阿聰和阿勁一起考入台灣陸軍軍校，並認識反叛的林國正，三人受盡嚴格艱辛的考驗，望能順利畢業。但因一次實地野戰的演習中，他們無意中發現軍火走私集團，更惹來一連串殺機。

阿聪（莫少聪 饰）嗜赌如命，阿明（吴毅将 饰）擅长催眠，阿勇（容锦晶 饰）情深意重，三人位警署保护证人组的探员，彼此之间结识多年，相互信任，关系十分之要好。某日，警方逮捕了黑社会老大吴天坤的秘书佩丹（彭丹 饰），为了自保，佩丹同意做警方的污点证人，指控吴天坤的罪行。 　　得知自己处境危险，吴天坤派

巩君（莫少聪 饰）和高立（于荣光 饰）是效力与黑社会的冷血杀手，两人相识多年，情同手足。巩君爱上了大企业家边亭的女儿秀月（姜蓉 饰），但这段感情注定无法得到祝福。史绍生（黄挺 饰）是边亭的助手，出于私心，他鼓动老板和日本人做生意，然而遭到了拒绝。愤怒的史绍生雇佣高立暗杀边亭，不明真相的高立成功的完成

黑道老大龙哥派杀手阿伦暗杀毒枭，引起老二白狼不满。而白狼手下阿徐欲自立门户，乃假白狼之名暗中贩毒，又利用龙哥次子嗜赌弱点逼他运毒。在其后的一场混乱中，龙哥被杀，阿徐率手下血洗灵堂，消灭龙家及其黑社会势力，幸保镖肥宝与龙哥六子不在现场逃过大难，赴台湾找阿伦共商复仇大计……

阿洪（莫少聪 饰）和女友阿梅（罗美薇 饰）相恋有年，两人之间情绪格外要好。阿梅是含着金汤匙出身的令媛姑娘，在教中备受喜好，所以，她和一贫如洗的阿洪之间的爱情受到了阿梅父亲的激烈阻碍。为了分离这对爱侣，阿梅的父亲将阿梅带回美利坚合众国假寓，然而阿梅摆脱之时，她的腹中仍旧怀上了阿洪的骨血。 　　阿梅采

阿龙（莫少聪 饰）服刑四年终于出狱，由于对江湖生活心生倦意，阿龙选择龙凤茶楼栖身，但好兄弟垃圾池（周星驰 饰）很快拜访，又让他开始游走在帮派的边缘。为帮垃圾池的舞女情人出头，阿龙邂逅了舞小姐凤（陈雅伦 饰）和June（陈加玲 饰），凤出污泥而不染的气质令阿龙着迷，自此用心追求，不惜付出鲜血代价，终于

飞虎队队员李正刚之好友罗大强为卧底探员，正掌握足够证据捣破大哥雄之组织，可惜任务未完成已告殉职。为了报朋友之仇，李正刚主动要求当卧底。他以黑吃黑手法劫张义的货，后因识英雄重英雄而被张重用，李于是藉此搜集张之犯罪证据，但却找出真正杀死好友之仇人是大哥雄。高警司派人跟踪李正刚，得知张义有收山前最后一次走

商业巨子刘长荣被歹徒萧力奇等围杀丧命，警方深入调查却束手无策。刘长荣独子刘天云，自幼与父亲不合，独居在外，得知父亲被杀后，赶回奔丧。接管刘氏庞大企业，但明查暗访，追缉杀父凶手……

恩怨爱恨，江湖口角两道的最终对决。正邪之战，侠偶然正，盗亦有道，究竟孰正孰邪。受到锦衣卫杀手连环追杀，至使父兄葬身火海，流离失所。为报仇袁少流亡天边，机会偶然下习的无上法术并共同各大门派能手构成联盟，以对立东厂…… 魏忠贤为了坚韧势力，废除异自勾通塞外第一能手谋害袁少结拜年老熊廷弼，同声勾通努尔哈赤