抗日战争时期，蒋介石特使周士航（崔明普 饰）刚到84军，就被刘子翁（李檀 饰）派出的杀手击伤。因叛徒出卖，地下党员梅淑英（桂萍 饰）被捕，敌阵中她慷慨陈词，后被劫出，逃跑中跳崔。第二天深夜，军部副官宋克森（赵建文 饰）、军长王朝宗（杜雨露 饰）的外甥女丁丽芸各怀目的，寻找跳崔的梅淑英，后梅被丁藏于庵

顺治元年，李自成在清兵的追剿下战略转移。清英王阿济格手下将领勒格及密探尾追大顺军，在九宫山布下埋伏；南明湖户总督何腾蛟请来江南奇侠私访李自成，以报大明朝与李自成的怨仇；李白成的女儿李翠微也千里寻父，来到九宫山……为了寻找李自成，各路人马展开一场激烈厮杀，“李自成”不幸倒在血泊中。大顺军军师用“金蝉脱