大明万历年间，江南某地治安混乱、匪患猖獗。当地盗贼首领“苏先生”被当地官府追查多年，却未发现丝毫线索，行踪神秘。新任知府左宗元为给在京城任御史的岳父庆贺生辰，委托威武镖局总镖头马一刀押送价值连城的紫玉观音去往京城。

本片讲述了辛亥革命时期的上海，爱国武师霍振山、何大川携手烧毁大烟馆，引来斧头帮追杀，何大川为助义兄霍振山脱困被杀二十年后的霍振山在上海开起武馆发扬中华武术，并寻找何大川的后人。面对黑市拳庄的挑战，霍振山击败对手却拒绝领取赏金，让赶来观战的石头心生敬意。而大弟子黄锦鹏却暗中勾结拳庄老板，害死师傅。石头

民国年间，江城市警察局大队长廷森接到上级通知，赶往城外三十里的地方去销毁鸦片鸦片贩卖商天龙，为了报复廷森杀害了他的妻子婉静。这时，廷森的老大张警长因此次鸦片事件被上级拷问，廷森为了正义，便带领一帮兄弟，准备勇闯太平镇，抓获背后最大黑手——天龙！传言，太平镇其实是个“罪恶之城”，杀人犯、土匪等都聚集于

‘套娃计划’卧底李虎成，带黑帮份子运输一批特殊的制毒原料，半路发生意外，全部牺牲，张浩接替他的身份成为新卧底。禁毒警周勋截杀毒品失败趁机以警察身份卧底贩毒组织，却被公安同志李正误会，发生矛盾。而张浩也在暗中观察他，通过他的试探，确认彼此身份，两人联手行动，理应外合挖出了幕后黑手，破坏女毒枭毒品研制计

讲述了沂水县黑帮跋扈，县衙张大人明哲保身，与虎联帮签订酉时协议，决定互不干涉。州里派李云接任都头一职，李云上任之时，遭遇蒙面人追杀，被告知衙门有内鬼，一场明争暗斗的战争开始。

方丈慧云离奇失踪，龙山寺求援于杨天淳，杨天淳化身铁猴子潜入秘密组织，发现秘密组织竟然用秘籍、金钱、绑架的方法纠集了一批武功高手进行赌斗，失败者结局就是死，铁猴子得如何揭穿阴谋救出众人呢？

辛亥革命中，前清遗老 组织杀手因被尚峰出卖刺杀袁 世凯失败，只有革离和毒刺、 小艾三人侥幸逃脱，逃往“ 屠 门镇 ”，并在那里结识了海 浪、计童、唐斩等人，除暴安 良，最终联手击败尚峰，解救 了危机中的 屠门镇 。

北宋年间，公孙策返乡探母，却意外卷入一场离奇的凶杀案。经过一番调查，凶手竟然是与公孙策有多年情谊的莫慕华。在情与法之间，公孙策毅然选择了秉公执法。

辛亥革命时期的上海，洋人借黑市拳窃取中华武术，武术家霍振山战退洋拳师，维护民族气节后离奇身故。青年石头为查父仇潜入霍家武馆，爱上霍振山之女小玉，和暗中复仇的黄锦鹏交织爱恨情仇，最终共同粉碎了洋人的阴谋。

影片主要讲述了史玉利用西风郡与陈静农的矛盾挑起事端，西风郡派人将违反门规的静农抓住并得到隐藏奸臣罪证的明王刀，沈氏兄弟出手救人夺刀却遭到史玉追杀。沈氏兄弟挫败白莲帮派、史玉等阴谋，铲除邪派就出陈静农夺回明王刀的故事。