住在加拿大绿宝石国家公园的凯特和亨弗雷是两种完全不同的狼，凯特是西部狼群“欧米加”首领的女儿，对她来说原则、职责和责任重于一切；亨弗雷则来自另一个狼群“阿尔法”，成天嘻嘻哈哈，寻求当下的快乐，从来不为明天的事情发愁。凯特即将嫁给东部狼群首领的儿子加斯，并不是为了爱情，而是为了阻止两只狼群之间即将爆发

意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音）殴至重伤，