国境边陲云来市，卧底林凯（黄轩 饰）在随老大程毅（王砚辉 饰）交易时，遭到缉毒警突袭。危急时刻，林凯救下对方毒品贩子，随后一路被挟持到金三角，来到了狡猾狠毒的毒枭老鹰（段奕宏 饰）的巢穴。老鹰恼羞成怒，派儿子和林凯回到云来市，要查清究竟是谁吞了自己的钱和货。几番交手过后，林凯占据主动，要求老鹰将

故事发生在抗战时期的中原大地。贾寨与张寨自古因宗族之争一向不和，鬼子入侵后因抗战他们摒弃前嫌一同抗战。由于汉奸张兆银（林龙麒 饰）与鬼子里应外合，敌人轻易入侵两寨，龟田（于博宁 饰）队长一边修炮楼一边抢粮食，老百姓陷入水深火热之中。龟田还害死了贾文坡（米喜 饰）和荷花（陈小妹 饰），并觊觎贾文绵（于