黄猷和儿子晖士在乡里横行霸道，两人妄图侵占族人黄华仁的家产，同乡的白金济对黄家财产也垂涎已久，他伙同表妹邬质华使黄华仁中了美人计。不久，黄华仁就娶了质华为妾，对她百般呵护，冷落了妻子国芬。一天，黄猷和儿子带着流氓闯入黄华仁家逼迫他借21万，国芬乃拳师之女，她本想夺回借据但无奈天黑难辨，借据被黄猷夺走

抗日战争时期的张家镇，小林找在维持会工作的张处长办几张通行证，张处长满口答应，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走了他。胡大嫂趁着张处长吃饭时把小林救走了。他们准备去重庆，不料在通过敌人的哨所时被敌人发现......