本动画改编自豆瓣阅读连载小说《天下刀宗》，作者雨楼清歌。 　　一场江湖阴谋之中，武林至尊刀宗被杀，各大帮派首领或身死，或陷于囹圄，江湖一片大乱。为了重建武林秩序，停云书院山长燕寄羽派出信使前往各大门派， 意图建立起一个以他为首的“正气”新武林。 然而此时，初出茅庐的杨仞却受人所托，要将一封刀宗遗留

抗日战争爆发后的，日军得寸进尺，大肆杀害抢掠我国同胞，人民恨之入骨，可惜孤军势弱奈侵略者不得。日军挺进中原，先头部队来到必经要塞：麦家村。　　日军队长野田一郎原以为小小麦家村，面对日军金戈铁马，机械化部队，应该束手就擒，就此沦陷。岂料，在最危急时刻，麦包父亲联络邻村村民，共组游击队，运用硝、硫、木炭

　　一个古老文明与未来科技共存的葫芦小岛。 　　一条遇难的呆萌小人鱼咕噜被人类男孩鱼丸救起，于是开始了他们命运交织、奇趣纷呈的生活。