彩虹村本是民风淳朴的和谐之村，谁知新上任的知县却见不得村民们互助友爱，认为人性本恶，于是搞得村子上下鸡犬不宁，人人自私自利。原来这新知县马麟大（黄百鸣 饰）本是朝廷四品高官，可是却生性贪婪，心术不正。其二弟马麟举（周文健 饰）更是一个好色之徒，唯有三弟马麟祥（张国荣 饰）为人善良，英俊潇洒。可就在马

上世纪70岁月，月黑风高之夜，卖身女陈珍（李丽珍 饰）逃狱时悲惨沉沦摔死，一缕精神被法师封于关帝像中。十年后同一所监牢，女狱警5354（夏志珍 饰）和女性同寅偷香窃玉，截止失慎冲破关帝像，以致陈珍幽灵逃出，被陈珍幽灵吓到的5354被关帝碎片刺中后脑身亡。女犯人黑妹（陈佩珊 饰）天才具备阴阳眼，鬼使神

周明、金達威、林志勇、王子凡及棠棠，分別來自五個不同社會階層的家庭，他們有一個共同興趣 ─ 流行音樂。在六十年代流行歌手吳順興和他的女朋友丁綺芳的發掘下，五個年輕人聚在一起，開始正統而有規律地練習如何組織一個樂隊。 　　由於五人的性格不同，環境有異，長期相處，自然易生磨擦，幸而在吳順興的鼓勵和啟發之

潘红曾是黑帮头子之妻，一次买卖失手，其夫被杀，她也被捕。她的律师Donald为了个人利益故意打输官司，使红入狱七年。出狱后，红经营了凤鸣楼，与大厨阿南相好，南曾因误杀入狱多年，其妻琴早已携女Daisy改嫁Donald。红知道Donald害死其夫，便去找Donald报仇。红不敌Donald，南营救，混

　　热爱音乐的高风（谢霆锋 饰）理想是当一名音乐家，年幼时父亲离世，因为过度伤心而大病一场，康复后便就此失去了听觉。他一下子变得孤僻起来。后来他邂逅了喜欢跳舞的陈静（林嘉欣 饰），陈静性格开朗，对生活充满了憧憬。但好景不长，陈静因为车祸死去了。但七天后她就要参加一场舞蹈比赛的决赛，她希望可以借高风的