讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。

农村长大的灰姑娘车杨顺（张娜拉 饰）为了生活所迫不得不到汉城的大户人家打工当保姆。在这里她遇上了像恶魔一样的男主人——富家公子韩齐太（张赫 饰），开始了自己的受虐生活。在跟齐太的相处中杨顺发现这个目中无人、嚣张跋扈的公子哥本性善良纯真，由于从小失去父母才使得他养成难以与人相处的个性。在跟杨顺的相处中