昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也 饰），元老人物大友胜利（穴户锭 饰）和早川

在某知名律师事务所供职的石田彻子（吉田羊 饰）的生活、事业、爱情顺风顺水，宛如童话中的女主人公一般。谁曾想，平稳的生活因为某个人突然到来而瞬时逆转。这一天，名叫小谷夏子（木村佳乃 饰）的女人找上门来，希望彻子接手她的诉讼委托。夏子是彻子亲戚家的孩子，她刚刚和未婚夫解除婚约，并希望彻子帮她讨要相关赔偿

人生到了四五十岁，似乎就不再期待恋爱了？吉野千明（小泉今日子 饰），45岁，单身，职业是电视剧的制片人。有不错的收入，有亲近的朋友，却对恋爱不再抱有希望。觉得自己将要孤老下去的千明考虑到养老，花费自己的全部积蓄，在古都镰仓买下了一座旧宅。在考察镰仓的时候，遇上了当地观光推进科的工作人员，50岁的长仓

在某老人护理机构供职的山岸佐和（安藤樱饰）长久以来一直照顾生活不能自理的老人昭三（织本顺吉饰）。某天昭三的女儿向其提出一个匪夷所思的要求，虽然有些勉强，佐和还是应承了下来，谁曾想这一决定竟彻底改变了她的命运。突如其来的灾难让佐和丢掉了工作，进而流落街头。在四处闲逛的时候，她先后邂逅了康夫（井上龙夫饰

　　本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵

由于涉嫌用枪支威胁“守法好市民”，当初以史上最差成绩从警校毕业的小巡警菊川玲二（生田斗真 饰）正式被署长酒见路夫（吹越满 饰）宣布开除公职。当他怒不可遏之际，却得知自己已被选为卧底，潜入关东头号黑帮数寄矢会，搜集会长轰周宝（岩城滉一 饰）操纵制造与贩卖毒品的证据。在经受了魔鬼教练一美先生（远藤宪一