明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。

影片主要讲述了小旋风柴进带着女儿梁惠英隐姓埋名在梁山脚下，却被贼匪杨虓识破身份，杨虓和汤县令合伙意图得到宝藏，最终为了各自的利益杨虓杀了汤县令，为掩饰罪行又欲杀柴进，结果被施良城和柴进杀死的故事。

　　北宋末年，八十万禁军教头林冲凭借一身高超武艺被太尉高俅所倚重。一次携娘子出门上香，在街头结识了意气相投的鲁智深，两人相见恨晚，惺惺相惜。然则美貌的林娘子被高俅之子高衙内看中。高衙内厚颜无耻与林冲的昔日好友陆谦多次合谋妄图霸占林冲娘子。而太尉高俅为了一己之私更是想将林冲变成自己的敛财工具，遭到林冲

山神庙，林冲抚摸着冰冷冷的长枪，现在只有倚靠这个伙伴了，陆谦已经追到跟前，长枪对单刀，昔日较场两人交手的情景出现在眼前，同样的一招，这次陆谦却永远倒在林冲枪下。所有恩怨都了结于刀枪下，林冲一杆长枪在肩挑着酒葫芦如孤云野鹤般走在白雪的旷野中，朔风紧起，又见雪花纷纷扬扬……

收音机里大周正在为听众解答有关爱情的问题，在这城市中，有多少人因为误会错失，有多少人因为距离而离别，三个爱情故事，让我们懂得如何去爱

梁山攻打东平，久攻不下。于是史进进入城中，本意想用苦肉计骗董平出城活捉。但没想到程太守会用平民百姓威胁梁山，没办法，史进只能将计就计，让梁山放回董平，以套取城门钥匙，在不伤及百姓的情况下攻占了东平。

　　林冲蒙冤受屈踏上前往沧州的路途，解差薛霸和董超负责押送，三人一路前进。 临行前，陆谦带着高俅的授意让薛霸和董超二人半路神不知鬼不觉得除掉林冲，连利诱带威胁让他们要么顺利完成高俅指派暗杀林冲的任务升官发财，要么任务失败难逃...