民国年间的天海市，催眠师聚集的图腾馆，天性异禀的催眠师孔目被谋害，背上了欺师灭祖的帽子，受到巨匠兄孟海的追杀，百般无可奈何之下孔目泪别单身妻夏曳，用自我催眠创造佯死，躲过追杀。不想天海市接踵而至爆发诡异凶案，对准富家令郎、姑娘的气球懦夫勒索案；依照喜、怒、哀、恐杀人的药之催眠师连环凶杀案；百乐门头牌