Martin Schulz (Paul Lukas), a German/American art dealer, returns to Germany at the outbreak of World War Two, adopts the Nazi propaganda philosophy,

　　孤儿海蒂（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）和黛特阿姨（Mady Christians 饰）生活在一起，然而黛特不愿继续在照顾外甥女，于是千里迢迢将海蒂送到偏远的善终——海蒂爷爷（Jean Hersholt 饰）的隐居之处。因失去儿子而沉浸悲伤之中爷爷阿道夫 起初无视这个从未见过面的

1885年，14的丽莎（琼·芳登 Joan Fontaine 饰）暗恋着住在隔壁的钢琴家斯蒂芬（路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰）。风流的斯蒂芬常把女人带进他的寓所，而年少的丽莎则对那个神秘世界羡慕不已。即便搬走后她仍对钢琴家难以忘怀。当她出落成了一个美丽的女郎，回来寻找钢琴家，并同他发