该片主要描述刑警追缉罪犯的故事，黄正民饰演被称为“韩国FBI”的广域调查队刑警徐道哲（音），是一位极具使命感，同时又富有人情味的警察，刘亚仁则饰演“富三代”赵泰晤（音），虽然表面上显得自信十足，但内心里却隐藏着不为人知的自卑。实力派演员刘海镇饰演赵泰晤的帮手崔常务，吴达洙饰演徐道哲的助手吴组长。

人到中年的太逸（黄政民饰）寄居在哥哥家，生活的浑浑噩噩。一直以来过着帮高利贷讨债的不务正业的生活，他借出去的钱必定要收回来，自称牧师却不懂人情，总是从裤子开始打量陌生女子，似乎与“爱情”这个词毫不沾边，但一天去要账时，在医院一个叫皓婷（韩惠珍饰）的女子出现在了他的面前，他才第一次感受到什么是爱情。正

十六世纪末，东场西场在朝廷上争权的斗争日趋白热，组建“大同契”抵御外敌的于历卷入其中，因谋逆罪被处以极刑，大同契一案的幕后主使韩申均有庶子韩坚子（白成铉 饰），韩坚子在韩家毫无地位可言，他一次次用暴力谋求尊严，但终不得志。大同契内部的野心家李梦鹤（车胜元 饰）认为抵御外敌先要荡平腐败的朝廷，成功执掌

影片讲述一对女同性恋，为争夺同一个老公，而相互展开心计，各显其能。

1990年代中期，暗号「黑金星」的南韩「国家安全企划部」情报员，假扮成南韩商人跟北韩进行商业交易，藉此渗透北韩军事单位，打探核开发情报，他得在最危险的地方，赢得敌方的信任，没想到一心只想完成任务的他，却在不自觉中陷入南北韩权力高层间的恐怖阴谋。