早在远古，人类曾与人类以外的种族，也就是所谓的妖怪之间，发生过多年战乱。人类取胜后，妖族们答应不再使用特殊能力，彻底服从统一管理。于是，人类与他们共同成立了一个组织，并修订了一份详细的资料集。这个组织称为山河图，而那份资料集就是著名的《山海经》。

1907年7月6日，恢复党人徐锡麟拼刺刀安徽巡抚恩铭，落网罹难，爪子咸伏苓叛逃。宫廷愤怒，命钦差特命全权大使朱涛捕获爪牙。咸茯苓系安庆捕快书院弟子、前花戏楼梨园武生。他得悉朱涛回乡，必到花戏楼听戏，所以潜回梨园筹备暗害，悲惨身份表露，身陷绝地。守备张拱臣为求升官，设局诱捕。咸伏苓落入组织，看似步步惊

光绪三十年，清廷腐败，百姓民不聊生，以蔡元培等为首的爱国人士，组建了以推翻封建朝