舞蹈家玉蘭雖已屆退齡但芳華仍盛，面臨養母的年老失能，不得不引退回鄉。新生活的日日磨驗，揭開了舊時光的疤痕，一次與看護的磨擦裡，養兄的死因、已故生母的謎霧逐漸散開??。

故事爆发在台湾南部边疆小镇。旅社因东家黑猫（陆奕静 饰）得名，她昔日然而一名红极偶尔的舞女，此刻的她蓬头垢面，成天胡吃海塞，实足没有了昔日的风度。旅社内住着第三教室九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱还家盖屋子，身在外乡上岗的她心中充溢凄苦。老邓（夏靖庭 饰）从来暗恋黑猫，就算下狱也未曾断了