本片乃是编导对一起发生在70年代早期乌拉圭的真实事件的个人诠释。一个美国AID官员（他们通常的任务是作为先遣部队前往目标国家训练当地警察人员如何镇压暴乱）遭当地游击队绑架并谋杀。经过调查发现，他原来是美国政府干涉当地内政的特派人员，经游击队严刑逼供仍不吐实，于是加以杀害，在这条主线之外，影片也描写了

玛利亚，是一名17岁的卡齐格尔族(Kaqchikel)玛雅人少女，她的父母经营一家咖啡种植场，就在一座活火山的山脚下。玛利亚将嫁给一位在种植园工作的工作，然而她渴望去发现外面的世界，渴望在山的那一边她从未到过甚至也无法想象的神秘的世界。为此，玛利亚引诱了一名咖啡采收工人，想让他带自己到美国过。然而对

安娜和乔昂是一对不太可能在一起的情侣，他们分别是寻找实习来照顾父亲的女孩安娜和一名街头音乐家乔昂。当他们漫步于巴西圣保罗市历史悠久的保利斯塔大道时，彼此相爱了。