26 岁的奥托自以为人生尽在掌握。当初恋男友鲍里斯突然分手，挚友伦特又离开了他们心爱的布鲁塞尔城，他陷入前所未有的迷茫。于是他用露水情缘填补内心空洞，开始在这座活力四射的布鲁塞尔酷儿圈寻找自我定位。揣着网络虚拟人格的他，一头扎进充斥着午夜狂欢、同志酒吧与身份探索的奇幻世界。

一群二十多岁的年轻人决定在严肃的生活开始之前参加派对。但当其中一人不幸遇害时，聚会变成了悲剧。三十年后，罗梅和彼得决定邀请同一个朋友回到法国里维埃拉附近的一个小岛上。