刻画一位残酷不仁的拉雷王为了撺夺王位而搏斗所有王族，剩下一个婴孩被一位绰号黑狐（丹尼．凯饰）的草野豪杰领袖所救。拉雷王撺夺王位惹起内讧，为了安定内讧，他便以关德琳郡主（格林尼斯．约翰斯饰）为饵，迷惑爵士格里斯洛维护。同声，拉雷王为了养虎遗患，派兵废除黑狐及暴民时，黑狐部下霍金斯与梅姬乔妆人民带着小皇