近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，

罗塞塔（瓦伦蒂娜?斯卡里希 Valentina Scalici 饰）和卢恰诺（朱塞佩?伊拉西塔诺 Giuseppe Ieracitano 饰）是一对相依为命的姐弟，她们的母亲因为逼女儿卖淫而锒铛入狱。此事遭媒体曝光后，两人随后被两个警察送上了去孤儿院的列车。其中一个警察因事先行告退，将姐弟俩托付给警