在加瓦尔顿村，两个不对群的好伙伴索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）演出着她们之间不堪设想的情义。索菲是童话喜好者，理想着逃出卑鄙的农村生存；而阿加莎则具有冷峻的表面，具有真实的巫婆所完备的气质。一天黄昏，在血红的月球下，一股宏大的力气把她们带回了善恶邪术学院，每一个精粹童话中的