在 1990 年的洛杉矶，一位有抱负的电影导演在这个阳光灿烂却充满阴暗的世界里踏上了一段影响心灵的超自然复仇之旅。

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。　　另一方面，航空自卫

为了拍出属于自己的电影，丽莎·诺娃，一位在1990年洛杉矶阳光普照但阴暗的世界里有抱负的电影导演，误入一个满是性爱、魔法、复仇及小猫的奇异幻境。