二战后，美国作家马丁（约瑟夫•科顿 Joseph Cotten 饰）应好友哈里（奥逊•威尔斯 Orson Welles 饰）邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会，决心留下调查出好友死亡

美国人约翰-诺德利John Nordley是阿罗哈号The Aloha的船长，这是一艘停泊在英国贝茅斯港的帆船，他在这艘船上生活并进行私人包租。他经常违反英国法律，把船开到他的清单上没有列出的其他国家。有一天，客户安塞姆先生Mr. Anselm找上门，要求在不列颠群岛的东边航行一周，但他一上船就要求