作家德里斯（Dries Van Hegen 饰）某天受到三个男人的邀请，要他当乐队的鼓手。科恩（Norman Baert 饰）、詹（Gunter Lamoot 饰）、伊万（Sam Louwyck 饰）各有身体的缺陷组队困难，且想借助德里斯的名气。科恩精神狂躁，长期幻想自己倒立在天花板上；詹是个同性恋

1953年的纽约，杀虫人比尔（Peter Weller 饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（Judy Davis 饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子，它指出比尔的真实身份是一名间谍，比尔惊慌失措的逃回

杰里（汤姆·克鲁斯 Tom Cruise饰）待人和善，仪表不凡，是个出色的体育界经纪人。也许连天都妒嫉这个完美的男人，决定给他一个打击，杰里因为一篇流畅出色的发言稿而招来上司不满，导致被炒鱿鱼。漂亮女友离他而去，职业前景也陷入一片迷茫，从巅峰跌入谷底的杰克在临走前奋起疾呼，动员同事们跟他离开公司一起