硕士生玛尼回到家乡魁北克北部的原住民保留区，她许多痛苦的回忆再次涌现，但为了重新融入这个群体，她积极参与当地居民所发起关于酒精饮品自由买卖的公投案。而贩卖私酒的萝拉在丈夫雷蒙德及区委会的保护下顺利中饱私囊。除了萝拉与玛尼势如水火，雷蒙德也是仍对玛尼耿耿于怀，认为玛尼应该对当年他女儿葬身火场的事情负责

　　1863年，一群在冰雪中跋涉的旅行者召唤魔鬼，魔鬼给他们提供了一只飞行独木舟，让他们回家。当其中一人发现他的妻子死在劳动中，他与魔鬼又制定了一个条约来拯救他的妻子和他们刚出生的女儿莉莎。之后他通过牺牲自己来欺骗魔鬼。25年后，莉莎想嫁给她心爱的Jos，Jos去一个偏远的伐木场挣钱来挽救他的农场，